庞晓杰继三天前成功挖掘军工和芯片后，又一风口将到来，它是？丨蒋衍看盘-第一财经广播
庞晓杰今天盘面权重继续跳水、题材中的军工和芯片最为强势，同时中午节目特别提到由于我三天前就提前市场挖掘了军工和芯片，最差的航天股三天涨幅也有10%以上。
短期军工板块技术面也开始遇到前期压力再者许多分析师和和所谓的专家在连涨三天后开始纷纷进行推荐，故中午特别提醒下午开始军工板块必开始回调震荡，果不出所料下午航天军工开始持续走弱。
此外中午界面还特别提到《国之重器》中各个高端行业中的稀缺金属行业需要重点给我关注，下午盘面我们可以看到小金属开始全面走强如稀土永磁等等，一会儿文章后半段我还会重点分析一个全新国之重器中的稀缺金属，接下来先来分析下市场走势。
昨天美联储新任主席鲍威尔暗示以加息对抗通胀的言论令市场承压，隔夜美国三大股指数全线重挫。美股跌了，港股也跟着跌，A股自然是独木难支，最终受拖累直接跳空下行，沪指盘中跳水一度超过1%，个股层面上出现涨跌互现的结构性分化行情，蓝筹最近几天表现较弱的走势原因：
美联储表态加息次数会增加，无疑增加投资者对全球市场的不确定性，作为外资重仓配置的蓝筹品种将面临着抛售压力，从而拖累指数震荡。
6年翻数倍的大牛股老板电器持续两日跌停，引发机构对白马品种估值进一步担忧。众所周知，趋势白马股被冠以价值投资为导向，主要是对业绩稳步增长的乐观预期，一旦这类个股业绩达不到预期，容易受到丰厚获利盘抛售。
昨天文章中我特别提示新华社发文力挺中国资本市场“BATJ梦”，意味着调整近两年的成长科技股有望迎来中长线炒作机会，嗅觉敏捷的郭嘉队抛出涨幅过大的白马品种，及时做好调仓换股准备；实际上，在春节前那一波放量杀跌行情中，我就提醒了一定要调仓换股，近期持续遭遇抛售的权重板块再一次印证这一观点。
不过我认为，明天开始蓝筹会开始企稳，当然小票机会依旧，特别是跟《国之重器》相关的行业，比如今天上午，中船重工集团突然高质量发展战略纲要中提到：
加快实现核动力航母 、新型核潜艇、安静型潜艇、水下无人智能对抗体系、水下立体攻防体系和海战场综合电子信息 系统等攻关突破，增强基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，为海军2025年实现走向深蓝远海的战略转型 提供高质量武器装备。
受到消息刺激午后中船科技立马封住涨停，不过真正受益的未必是造船公司。
注意这次是核动力航母，关键在于“核动力”这几个字。故真正收益的并不是造船企业而是在于具备相关资源上游的“独角兽”企业。
事实上最近真正市场表现好的都是上游稀缺资源 ，如芯片 的“靶材”、锂电的”钴和锂”、石墨 烯的“碳素”、半导体 的“石英”，又如今天下午启动的稀土永磁 等稀缺资源股。但必须是在稀缺资源中的“独角兽”企业，因为其爆发力未来会来的更强。比如跟核电和核动力相关的上游资源主要有两大块：
第一：中国核动力上游之材料之核级钠核级钠是高纯钠的一个具体使用，也是目前最好的快堆冷却剂。中国核电技术已经发展到第四代,中国实验快堆代表了未来核电技术的发展趋势。国家“863”计划的支持下，中国的实验快堆正在加紧建设。核级钠因其优良的导热性能和成本优势，是目前最好的快堆冷却剂。
核级钠为第四代核电技术主导
第一代核电证明了核电发电的技术可能性，第二代核电证明了核电发电具备经济价值，第三代核电更加侧重核电的安全性。至今核电已发展到第四代，虽然第四代核电目前还处于实验阶段，暂时没有成熟的实验装置，但可以肯定的是，第四代核电技术相对于第三代核技术更加安全、更加经济性，因此将成为未来的发展趋势。
第四代核电技术共有六种堆型，分别为钠冷快堆、铅冷快堆、气冷快堆、超临界水堆、熔盐堆和超高温 堆，其中前面三种均属于快堆，后面三种是慢堆。快堆全称是快中子反应堆，是相对于热中子反应堆而言。快堆在燃料使用效率、安全性等方面显著优于慢堆，将成为第四代核能 系统的主要发展方向。
从经济性和可行性角度来看,钠冷快堆是可行性预计试验研究进度最快的技术,也是经费预算最为经济的技术，是目前最好的快堆冷却剂。从各国规划的第四代核技术推进时间表来看，钠冷快堆实验和实用均处于领先位置,同时具备投入较少的优点,将会被优先使用。第二：中国核动力上游之材料之核级锆核级海绵锆是国家重要的战略性物资，是核电站反应堆的关键必备材料。核燃料棒的包壳锆管是采用核级锆合金材料制造的，具有很好的密封性和在运行条件下长期封存裂变产物的能力，被称为核电站运行的第一道安全屏障。核级海绵锆就是制造核级锆合金材料的重要原料，但在此之前，我国核电站所需的核级海绵锆一直依赖进口，成为我国核电产业的薄弱环节。
“十三五 ”期间,核电站新开工建设机组装机容量预计达到3500万千瓦。假设每百万千瓦核电机 组首次装机消耗海绵锆45吨,核反应堆用锆材每年更新1/3,每台百万千瓦机组年消耗量为15吨,按此计算新开工建设机组核级锆需求达到1575吨,已运行机组每年至少消耗约397吨。
因此核级钠和核级锆分别是核电和核动力原材料中的重中之重，因此看行业是否会更加清晰呢，当然相关上市公司投资者可自我挖掘，其实也不光是核电领域（主要是今天下午有核动力航母由此来分析），比如中午提到的稀缺当中的稀土、镁、锗等等，当然一定要股价还未真正表现，希望大家都能找到下一个钴当中华友钴业、石墨烯当中的方大炭素等等牛股。
作者：蒋衍
编辑：杨燊
监制：王俊稷
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